中国铝压延加工行业发展概况、市场环境及投资前景研究分析报告

摘要：随着我国经济发展和铝加工行业高新技术的不断突破，我国铝冶炼及加工行业得到快速发展。加之行业下游的建筑、汽车、家电、电子电力等行业的发展，对铝压延加工产品的需求也是稳步上升。特别是在近年来新能源产业迅猛发展的推动下，铝箔需求大幅增长，各企业纷纷切入赛道或进行扩产，进一步推动了我国铝压延加工产业的发展。数据显示，2023年我国铝板带产量为1350万吨，同比下降2.2%；铝箔产量为510万吨，同比增长1.6%。

一、定义及分类

铝压延加工是将电解铝（主要是铝锭）通过指通过熔铸、轧制或挤压、表面处理等多种工艺及流程生产出各种铝材的过程。按照加工工艺的不同又可以分为铝轧制材和铝挤压材，合计可占到铝加工材产量的95%以上。其中，铝轧制材一般指铝板、铝带、铝箔，铝挤压材一般指铝型材、铝线材、铝管材等产品。

二、行业政策

目前，我国已经成为最大的铝材生产国，是全世界铝材产品种类最丰富的国家之一。为创造良好的政策环境，引导我国工业铝材及相关制品行业健康、可持续发展，国务院及各部委结合行业的发展现状，颁布了一系列相关法律、法规，明确了行业在国家工业制造体系中的重要地位，为行业发展建立了优良的政策环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用。

三、行业壁垒

1、资金壁垒

铝压延加工行业属于资金密集型行业，生产建设过程中需要投入大量的资金引进先进生产设备，对企业的资金实力要求较高。设备等固定资产投入越多，产能越大，规模效应越明显。公司上游为铝锭行业，采购原材料需要占用大量的资金。同时，资金充足可以为企业抓住机遇生产附加值更高的产品提供保障，保证企业快速做大做强。对新进入者有一定的资金壁垒，一些实力较弱的小企业难以实现长足发展。

2、客户认证壁垒

铝压延加工下游行业发展均较为成熟，具备较为严格的供应商管理体系和较高的认证标准。如双零箔应用于食品包装领域，食品安全卫生对双零箔的品质与性能要求极高，进入这些客户需要经过申报、检测、试样、试用、逐步放量及在线监测等一系列复杂的认证过程，特别是一些外资客户需要将产品送往国外母公司进行测试评比，通过认证的供应商才能进入企业的供应商模块并供应双零箔。不同企业的认证周期不同，某些严格的外资企业认证周期超过一年。一旦通过认证进入企业的供应链体系，往往会形成比较稳定的合作关系。新进入者面临着认证壁垒，难以撼动现有优势企业的行业地位。

3、技术壁垒

成熟的技术工艺、精准的金属成分配比、可靠的质量保证是铝压延加工产企业尤其是细分领域龙头企业赖以生存的根本。相对于一般制造行业来说，铝压延加工行业对技术和生产经验积累的要求较高，工艺程序中的合金成分控制、冷轧板型控制、退火、拉弯矫直等环节不仅要求精确的技术参数，而且要求企业具备成熟的技术管理能力。大量中小企业因存在操作工艺不成熟、成品率低、产品品质不稳定等技术瓶颈，无法形成规模生产，更无法进入高端铝压延加工市场。

4、人才壁垒

铝压延加工企业要具备较强的综合竞争力，必须拥有大批专业技术人才、管理人才和营销人才，以吸收消化国内外先进技术和加工工艺并不断自主创新、提高产品质量、持续降低成本、满足客户的需求不断研发新产品。部分行业内的先入公司经过多年的生产经营，培养和引进了一大批铝压延加工领域技术研发、生产和营销人员，为公司的未来发展提供了充足的人力资源储备。而这种人员结构完整、运作高效有序的员工队伍不是短期内能够形成或者被复制的，对新进入者形成了一定的人力资源壁垒。

四、产业链

从产业链方面来看，铝压延加工的上游是电解铝生产商，通过向电解铝企业采购铝锭进行加工，生产铝压延加工产品，是行业最重要的原材料，其供应情况对铝压延加工行业影响显著。我国作为是全球最大的电解铝生产国，前电解铝行业在生产规模、技术水平、产品品种和质量等方面均达到了新的高度，市场供应充足，能够保证铝压延加工企业的原材料需求；行业下游消费领域几乎涉及到国民经济的各行各业，主要应用领域有交通运输、空调行业、建筑行业、机械设备、电力电子、包装容器等领域。随着铝压延加工产品的应用领域不断拓展，为产品创造了更为丰富的消化渠道，一定程度上降低了铝压延加工产品对特定行业的依赖程度，弱化了行业的周期性风险。

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